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Faiveley transport : Allonge la maturité de sa dette

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(CercleFinance.com) - Faiveley Transport annonce avoir réalisé avec succès un emprunt de type 'Schuldschein' (placement privé de droit allemand) pour un montant total de 130 millions d'euros.

Cette opération permet au groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette, à des conditions très favorables.

La transaction, montée et arrangée par HSBC, a été largement sursouscrite (x 3,6), et a vu son montant total porté à 130 millions d'euros (pour un objectif initial de 50 millions d'euros).

Le placement est divisé en plusieurs tranches de maturités de 5, 7 et 10 ans, combinant des taux fixes et variables.

Elles ont été souscrites par une vingtaine de banques internationales, de compagnies d'assurance et d'organismes d'épargne majoritairement européens et asiatiques, selon une répartition des échéances à long terme (70% du placement ayant une échéance supérieure à 7 ans).

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