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Eurosic : Augmentation de capital de 250,6M€

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(Tradingsat.com) - Eurosic a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 250,6 millions d'euros, destiné à financer en partie l'acquisition des titres de SIIC de Paris annoncée le 5 juin dernier.

L'augmentation du capital sera réalisée par attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) à l'ensemble des actionnaires d'Eurosic et entrainera, compte tenu de l'annulation des BSA relatifs aux actions auto-détenues par la Société, la création d'un peu plus de 7 millions d’actions nouvelles, au prix unitaire de 35,72 euros. Sur cette base, le produit brut de l'émission, prime d'émission incluse, s'élèvera à 250,619 millions d’euros environ.

Chaque actionnaire de la société recevra un BSA pour chacune de ses actions ordinaires enregistrées comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée du 20 juin 2014.

13 BSA donneront le droit de souscrire à 4 actions nouvelles, portant jouissance courante à compter de leur livraison, au prix d'exercice global de 35,72 euros par action, chacune de 16 euros de valeur nominale, avec une prime d'émission de 19,72 euros par action. Ce prix d'exercice fait apparaître une décote de 5 % par rapport à l'ANR EPRA 3NAV par action au 31 décembre 2013. Les instructions de souscription sont irrévocables. Le prix de souscription des actions devra être intégralement libéré en numéraire au moment de l'exercice des BSA.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement.


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