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Eurazeo : Eurazeo prend le contrôle d'ofi pe pour 132 millions d'euros

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PARIS (Reuters) - Eurazeo a annoncé mardi l'acquisition pour 132 millions d'euros d'OFI Private Equity Capital, un fonds d'investissement français spécialisé dans les PME et contrôlé par l'assureur mutualiste Macif.

La société d'investissement précise que la transaction se fera par échange d'actions et que les actionnaires d'OFI Private Equity détiendront environ 3,7% du capital d'Eurazeo à l'issue de l'opération.

Elle se fera par l'échange de 54 actions d'OFI PE pour dix actions nouvelles Eurazeo. Des bons de souscriptions d'actions seront également échangés à raison de 110 BSA pour une action Eurazeo.

"Cette opération offre à Eurazeo un potentiel significatif de rendement et de plus-values récurrentes (...) avec une cible d'investissements de 50 à 100 millions d'euros par an", a déclaré Patrick Sayer, le président du directoire d'Eurazeo lors d'une conférence téléphonique.

Il a aussi fait savoir que les principaux actionnaires représentant 75% du capital d'OFI Private Equity s'étaient engagés à apporter leurs titres.

OFI PE, détenu à 52,5% par la Macif et qui deviendra Eurazeo PME à l'issue de la transaction, détient notamment des participations dans les groupes Dessange (65%), Léon de Bruxelles (59%), Financière de Siam, Mors Smitt et IMV Technologies.

Prié de dire si Eurazeo envisageait d'autres acquisitions, Patrick Sayer a souligné que le rachat d'Ofi PE par échange d'actions "n'altér(ait) en aucun cas ni n'handicap(ait) la capacité d'investissement d'Eurazeo".

"Nous avons des opérations à l'étude. Il est trop tôt pour vous en dire plus", a-t-il ajouté.

La société d'investissement avait indiqué fin mars viser deux milliards d'euros de création de valeur d'ici 2014 après avoir renoué avec les bénéfices en 2010.

Interrogé sur l'équipe de direction d'Accor, dont Eurazeo détient environ 10% du capital d'après Thomson One, Patrick Sayer a une nouvelle fois démenti l'existence de dissension avec le PDG Denis Hennequin.

"Je sais d'où vous sortez ces informations mais je les récuse", a fait savoir le président du directoire d'Eurazeo. "L'harmonie est parfaite entre la direction d'Accor, (le fonds , NDLR) Colony nous".

"Si je dois y apporter un démenti formel, vous l'avez", a-t-il ajouté.

A la Bourse de Paris, l'action Eurazeo progressait de 0,35% à 57,00 euros vers 9h25. Elle gagne près de 2,7% depuis le début de l'année.

La capitalisation boursière d'Eurazeo ressort à 3,31 milliards d'euros.

Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot

Copyright © 2011 Thomson Reuters


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