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Essilor intl. : Grand succès d'un emprunt de 300 millions de dollars

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(Tradingsat.com) - Essilor International a annoncé mardi matin avoir réalisé un emprunt de 300 millions de dollars sur le marché privé obligataire aux Etats-Unis (US Private Placement) auprès de 18 investisseurs.

Le leader mondial de l'optique ophtalmique explique que cette émission d’obligations vise à refinancer un emprunt bancaire venant à échéance en 2014. L'opération va ainsi lui permettre de rallonger la maturité moyenne de sa dette et d’élargir sa base d’investisseurs.

Elle comporte cinq tranches, de maturités comprises entre 2017 et 2023, à taux fixe ou variable.

"Les conditions très favorables de l’opération – coupon offert de 3,40 % pour la tranche à 10 ans – témoignent de la confiance des investisseurs américains dans la solidité financière d’Essilor", souligne le groupe.

Initialement annoncée pour 150 millions de dollars, cette émission a été sursouscrite plus de 7 fois.


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