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Eos imaging : "remarquable succès" de l'introduction en bourse

(Tradingsat.com) - EOS imaging, société pionnière de l'imagérie orthopédique 3D a fait état mercredi soir du "succès remarquable" de son introduction en bourse.

L'offre a prix ouvert (placement auprès des particuliers) a en effet été sursouscrite 4,7 fois tandis que le nombre total d'actions offertes dans le cadre du Placement Global (pour les institutionnels) a été sursouscrit 3,8 fois, soit un montant total de souscription de 128 millions d'euros.

En conséquence, la société a choisi de fixer le prix d'émission des actions nouvelles à 6,87 euros, correspondant au haut de la fourchette de prix.

En outre, au regard de la demande, EOS imaging a décidé d'exercer à 100% la clause d'extension portant ainsi le montant de l'offre à environ 38 millions d'euros (montant pouvant atteindre environ 43,61 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

"L'excellent accueil des investisseurs permet à notre société de se déployer sur un marché de plusieurs milliards de dollars en attente d'innovation et de leadership", a commenté Marie Meynadier, la directrice générale d'EOS imaging.

Les capitaux levés serviront notamment à renforcer la force commerciale du groupe pour accélérer sa présence à l'international sur les marchés existants et de nouvelles zones géographiques.

Les négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris compartiment C débuteront le 16 février sous forme de promesses d'actions, tandis que le règlement-livraison des titres est prévu le 20 février 2012.


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