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Engie : Succès d'une triple émission obligataire pour 3 milliards d'euros

tradingsat

(Tradingsat.com) - GDF Suez a annoncé mercredi matin avoir procédé avec succès à une émission obligataire de 3 milliards d'euros en trois tranches : 1 milliard d'euros à maturité février 2016 portant un coupon de 1,5%, 1 milliard d'euros à maturité juin 2018 portant un coupon de 2,25 % et 1 milliard d'euros à maturité février 2023 portant un coupon de 3%.

Ces émissions portent un coupon moyen de 2,25% pour une durée moyenne de 6,8 ans et ont partiellement fait l'objet de swaps à taux variable ramenant le coût moyen de ce financement à 1,83%.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'offre d'acquisition des minoritaires d'International Power, et le montant levé se substituera partiellement à la facilité de crédit bancaire de 6 milliards d'euros conclue le 4 mai 2012.

"L'accueil extrêmement positif réservé à ces émissions illustre une nouvelle fois la confiance du marché dans les perspectives à long terme du groupe", commente GDF Suez, soulignant que "le coupon de 3% obtenu est ainsi le plus bas jamais atteint par un corporate pour une émission à 10 ans de cette taille en euros".


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