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Engie : AlphaValue reste à l'achat après l'Investor Day

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(CercleFinance.com) - AlphaValue reste à l'achat sur GDF Suez et fixe l'objectif de cours à 23,2 euros, après la tenue de la journée investisseurs, le 6 décembre dernier, au cours de laquelle le groupe 'a révisé en baisse ses objectifs (comme d'habitude) et a fait des annonces cruciales'.

Le bureau d'études met en lumière 'quatre années d'objectifs annuels révisés en baisse, habillés dans une stratégie brillante et brouillant les cartes'.

Il indique que depuis 2009, le groupe a revu à la baisse chaque année ses objectifs de moyen terme avec les mêmes mots-clés.

L'analyste souligne que l'environnement de GDF Suez en 2012 s'est avéré difficile, marqué par un ralentissement macro, une surcapacité et le gaz de schiste.

Il se demande si la structure des coûts pouvait être réduite de 3,5 milliards d'euros sans coûts sociaux, 'pourquoi cela n'a-t-il pas été fait plus tôt'?

AlphaValue considère que le niveau de dividendes fièrement affirmé correspond évidemment à une demande des actionnaires publics.

Le bureau d'études va réviser en baisse ses prévisions de bénéfices pour 2013/2014 et son objectif de cours de 15 à 20%.

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