Bourse > Engie > Engie : A placé 1,5 milliard d'euros de dette / ip
ENGIEENGIE ENGI - FR0010208488ENGI - FR0010208488
11.080 € -1.03 % Temps réel Euronext Paris
11.205 €Ouverture : -1.12 %Perf Ouverture : 11.215 €+ Haut : 11.005 €+ Bas :
11.195 €Clôture veille : 5 449 270Volume : +0.22 %Capi échangé : 26 983 M€Capi. :

Engie : A placé 1,5 milliard d'euros de dette / ip

tradingsat

(CercleFinance.com) - GDF Suez a placé hier un total de 1,5 milliard d'euros d'obligations, qui visait notamment à financer l'acquisition des parts minoritaires d'International Power (IP) à 418 pence par titre, dont le prix sera versé le 12 juillet.

Dans le détail, le fournisseur de gaz et d'électricité a émis une première tranche de 750 millions d'euros à maturité juillet 2017 portant un rendement de 1,5%. Une seconde tranche, d'un montant équivalent mais à échéance 2022, porte un coupon de 2,625%. En moyenne, la maturité globale de cette émission est donc de 7,5 ans et son coupon à peine supérieur à 2%.

'Cette émission, qui s'ajoute à celle de trois milliards d'euros effectuée le 22 mai, se substitue partiellement à la ligne de crédit de six milliards d'euros contractée pour cette opération de rachat le 4 mai 2012', précise le groupe.

Le PDG du groupe Gérard Mestrallet évoque 'des conditions (financières) très attractives' qui actuellement sont 'accessibles actuellement sur les marchés obligataires européens aux sociétés bénéficiant d'un rating (notation-crédit, ndlr) solide'.

Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...