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Elis : Lancement de l'introduction en Bourse

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(CercleFinance.com) - Le groupe français de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mercredi le lancement de son processus d'introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

La taille initiale de l'offre devrait avoisiner les 750 millions d'euros, dont environ 700 millions d'euros d'actions nouvelles et environ 50 millions d'euros de titres existantes cédées par Eurazeo, l'actuel actionnaire de contrôle, et par d'autres actionnaires.

Une option de surallocation prévoit la cession d'actions existantes supplémentaires, toujours contrôlées par Eurazeo, représentant un maximum de 15% de l'offre, soit un maximum de 9.374.999 actions.

La fourchette indicative de prix a quant à elle été fixée entre 12 et 19 euros par action.

Elis prévoit de diffuser un communiqué de presse indiquant une fourchette resserrée au plus tard le 4 février.

La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 9 février et la clôture du placement global le 10 février, pour une fixation du prix d'introduction le même jour.

Le début des négociations des actions Elis sur le compartiment A d'Euronext Paris est attendu le 11 février sous la forme de promesses d'actions.

Officiellement, l'entrée en Bourse d'Elis doit permettre au groupe d'accélérer le déploiement de ses axes stratégiques, à savoir la consolidation de ses positions géographiques, le développement de sa plateforme brésilienne, la poursuite de l'amélioration de ses performances opérationnelles et le lancement régulier de nouveaux produits et services.

Dans les faits, le produit net de l'émission des actions nouvelles dans le cadre de l'offre, soit 670 millions d'euros, servira surtout au remboursement d'obligations et des prêts consentis par le groupe.

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