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Eiffage : Refinancement obligataire chez Eiffarie

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(CercleFinance.com) - Eiffarie, société commune à Eiffage et au groupe australien Macquarie qui a servi à acquérir l'opérateur autoroutier APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), a annoncé hier soir deux refinancements obligataires à des conditions plus favorables.

D'un montant total de 3,3 milliards d'euros, l'opération comprend deux lignes de crédit. La première est une ligne 'revolver' chez APRR d'un montant de 1,8 milliard d'euros à cinq ans (avec 2 extensions possible d'une année chacune). Cette ligne porte un intérêt lié à l'Euribor + 45 points de base, “soit une division par trois de la marge du crédit 'revolver' précédent.”

“Cette nouvelle ligne de crédit augmente la liquidité d'APRR de 1,1 milliard d'euros en se substituant à la ligne de crédit existante non utilisée de 0,7 milliard d'euros”, ajoute Eiffage.

La deuxième ligne, d'un montant initial de 1,5 milliard d'euros à une échéance de cinq ans (avec 2 extensions possible d'une année chacune) porte un intérêt lié à l'Euribor + 100 points de base. Elle divise également par trois la marge d'ouverture du crédit à terme précédent.

“Cette nouvelle ligne de crédit sera progressivement amortie suivant un échéancier de remboursement fixe et croissant dans le temps de 100 millions d'euros par an en moyenne, le solde étant remboursé à terme”, précise le groupe.


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