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Eiffage : Annonce le refinancement d'eiffarie pour 3,5 mds€

Annonce le refinancement d'eiffarie pour 3,5 mds€Annonce le refinancement d'eiffarie pour 3,5 mds€

(Tradingsat.com) - Sans attendre la publication de ses résultats annuels après demain, Eiffage a annoncé mardi le refinancement avec succès par Eiffarie (consortium associant Eiffage et le fonds d'investissement Macquarie) et sa filiale APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) des lignes de crédit contractées en 2006 pour l'acquisition d'APRR.

D'un montant total de 3,5 milliards d'euros, l'opération signée le 20 février 2012 est constituée de deux lignes de financement : une ligne "revolver" chez APRR d'un montant initial de 0,7 milliard d'euros, de maturité 5 ans et portant intérêt à Euribor+150pb; un crédit structuré chez Eiffarie d'un montant de 2,8 milliards d'euros, de maturité 5 ans et portant intérêt à Euribor+300pb.

"Dans un environnement difficile, le succès de ce refinancement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires du groupe Eiffage ainsi que Eiffarie-APRR", souligne le groupe de construction et de concessions.

Cette opération, qui fait suite à cinq émissions obligataires réalisées par APRR depuis janvier 2011 pour un montant total de 2,5 milliards d'euros, confirme sa capacité à lever de nouvelles ressources de financement tout en allongeant significativement la maturité moyenne de son endettement.


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