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Econocom group : Place 175 millions d'euros d'ORNANE

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(CercleFinance.com) - Econocom a procédé ce mercredi avec succès au placement d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) à échéance en 2019 pour un montant nominal total de 175 millions d'euros.

Les obligations ont été placées selon une procédure de construction de livre d'ordres accélérée (accelerated bookbuilding) auprès d'investisseurs qualifiés (situés hors des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, d'Australie et du Japon).

Le succès de l'offre, plusieurs fois sursouscrite en quelques heures, a conduit Econocom à exercer la totalité de la clause d'extension de 25 millions d'euros, portant le montant nominal total de 150 à 175 millions d'euros.

La valeur nominale des obligations fait ressortir une prime de conversion initiale de 33% par rapport au cours de référence de l'action Econocom de 7,9696 euros.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,5%, payable annuellement à terme échu le 15 janvier de chaque année. Elles seront émises à 100% du nominal (soit 10,60 euros par obligation) et, à moins qu'elles n'aient déjà été remboursées, converties ou rachetées, seront remboursées en numéraire le 15 janvier 2019, au prix de 105,26% du nominal, correspondant à une prime et un prix de conversion effectifs de respectivement 40% et 11,16 euros.

En cas d'exercice de leur droit de conversion, les porteurs recevront un montant en espèces correspondant à la valeur acquise et, le cas échéant, un montant payable en actions Econocom nouvelles et/ou existantes pour le solde. La société a également la possibilité de remettre seulement des actions nouvelles et/ou existantes.

Econocom se réserve la faculté de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations, à compter du 3 mars 2017, à un prix de remboursement égal à la valeur acquise (majorée des intérêts courus) conformément aux modalités des obligations, si la valeur des actions sous-jacentes excède 130% de la valeur acquise des obligations durant une certaine période.

Le règlement-livraison des obligations devrait intervenir le 15 janvier 2014. Le règlement et la livraison sont sujets aux conditions usuelles pour ce type de transaction.

Le produit de cette émission est destiné à accroître les ressources financières d'Econocom, notamment dans le cadre du déploiement de son plan stratégique Mutation 2013 - 2017 annoncé le 24 avril 2013.

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