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Drone volt : Projet de transfert sur Alternext

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(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé ce jeudi matin avoir déposé une demande de transfert sur le marché Alternext.

Cette opération vise à renforcer la visibilité du titre et à permettre à de nouvelles catégories d'investisseurs de devenir actionnaires, considérant que depuis son inscription sur le marché libre en avril, l'action a grimpé de 217% et affiche un volume quotidien moyen de 25.000 euros.

Drone Volt a par ailleurs annoncé la réalisation d'une levée de fonds de 1,8 million d'euros et la mise en oeuvre d'un financement sous forme d'OCABSA. L'opération a pris la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés sans droit préférentiel de souscription (DPS).

Le prix d'émission des 112.500 actions nouvelles a été fixé à 16 euros, soit 10% de décote sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 20 dernières séances ayant précédé la réalisation de l'opération.

Le capital de Drone Volt post-opération s'élèvera à 368.610 euros divisé en 1.229.500 actions d'une valeur nominale de 0,30 euro chacune. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 10% du capital après opération. Elle sera par ailleurs de 9% complémentaire en cas d'exercice de l'intégralité des BSA à 27 euros en circulation.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché libre d'Euronext Paris et seront assimilables aux actions existantes à compter du 25 novembre prochain.

Outre ce placement privé, Drone Volt a décidé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement par émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) permettant une levée de fonds potentielle maximum de 5 millions d'euros répartie en 20 tranches d'OCABSA de 250.000 euros chacune. A cette fin, un contrat d'émission a été conclu mardi entre Drone Volt et YA Global Master SPV LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP.

Cette opération sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires prévue le 5 janvier prochain. Le tirage des différentes tranches pourra débuter à compter de cette Assemblée Générale et sous réserve d'un vote favorable des actionnaires.


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