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Diaxonhit : Plus de 10 M€ levés avec le succès de l'émission d'OCABSA

(Tradingsat.com) - Diaxonhit a annoncé jeudi la réalisation de son émission d'obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA), pour un montant total brut de 10 044 000 euros, correspondant à la totalité de l`émission proposée.

Au final, la totalité des 93 OCABSA (OCE et BSA ensemble) d`une valeur nominale unitaire de 108 000 euros ont été souscrites dans le cadre d`une émission ouverte au public avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Cette émission a pour objectif de permettre à la société spécialisée dans le diagnostic in vitro de renforcer sa structure financière, de diversifier ses sources de financement et de lui donner les moyens de renforcer ses fonds propres. Les fonds recueillis permettront ainsi à Diaxonhit "de financer son activité opérationnelle et saisir des opportunités de croissance", souligne la société.

"Forts de ces nouveaux fonds, nous sommes en mesure de mener à bien le lancement de notre test BJI Inoplex pour la détection des infections de prothèse dont le marquage CE est prévu en fin d`année 2014, et d'accélérer l'étude clinique de validation de notre test DX15 dans le cancer de la thyroïde en augmentant le nombre de centres cliniques participants.", a déclaré Loïc Maurel, le président du directoire de Diaxonhit.

Les OCA porteront intérêt au taux nominal annuel de 5%. Cet intérêt sera payable mensuellement et au gré de la Société, soit en numéraire, soit en actions (selon une parité déterminée de la même façon que pour un amortissement).

En outre, les OCA seront convertibles, à la discrétion de chaque porteur, en tout ou partie et à tout moment, en actions nouvelles, 1 OCA donnera droit à 118 681 actions nouvelles au prix de conversion de 0,91 euro correspondant à 115% du cours de référence à la date d`attribution des OCABSA.

Le nombre de BSA attachés à chaque OCA est de 136 364 correspondant à la valeur nominale divisée par le cours de référence au 17 juin 2014, soit 0,792 euro. Les BSA seront exerçables à compter de leur émission et jusqu`au 5ème anniversaire de leur date d`émission, soit le 17 juin 2019.


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