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Deinove : Grimpe après son dispositif de financement

tradingsat

(CercleFinance.com) - Deinove grimpe de 6,7% à 7,8 euros, après l'annonce par la société de biotechnologie verte d'un dispositif de financement moyen-terme en fonds propres mis en place avec Kepler Cheuvreux.

Cette solution apporte à Deinove la garantie de pouvoir lever jusqu'à 15 millions d'euros sur une durée flexible de trois ans maximum. Elle est structurée en quatre tranches successives, chacune lui garantissant un montant à lever au cours d'une période prédéfinie.

L'émission de la première tranche est intervenue simultanément à la signature du contrat. Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire au cours des sept prochains mois un montant égal à 3,5 millions d'euros, soit un nombre total indicatif d'actions égal à environ 500.000 représentant 9,3% du capital actuel.

Le prix d'émission des actions sera fonction du cours de bourse du moment, diminué d'une décote maximale de 7,5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Les trois autres tranches seront émises à la discrétion de Deinove qui pourra y renoncer. Ainsi, elle n'a aucune obligation de mise en place des trois tranches restantes et y fera appel uniquement en cas de besoin. Cette ligne de financement met fin au dispositif Paceo mis en place le 30 octobre 2013.

Jugeant ce programme de financement 'adapté aux besoins de la société' et à même de permettre de faire émerger le programme Déinochem, Portzamparc maintient sa recommandation 'achat' assortie d'un objectif de cours de 18,3 euros.

S'il reste lui aussi à 'achat', avec un objectif de cours ajusté de 12,6 à 8,7 euros, Invest Securities considère qu'il 'peut être opportun d'attendre les modalités d'une (éventuelle) augmentation de capital début 2015 pour entrer sur la valeur'.

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