Bourse > Dbv technologies > Dbv technologies : Nouveaux sommets avec sa levée de fonds aux USA
DBV TECHNOLOGIESDBV TECHNOLOGIES DBV - FR0010417345DBV - FR0010417345
69.550 € +1.90 % Temps réel Euronext Paris
68.430 €Ouverture : +1.64 %Perf Ouverture : 69.750 €+ Haut : 68.360 €+ Bas :
68.250 €Clôture veille : 53 425Volume : +0.22 %Capi échangé : 1 676 M€Capi. :

Dbv technologies : Nouveaux sommets avec sa levée de fonds aux USA

(Tradingsat.com) - DBV Technologies grimpait mercredi matin vers de nouveaux sommets historiques au delà des 70 euros (plus haut de 71,90 euros à 9h32) après l'annonce du lancement et du prix de son offre au public d`actions nouvelles sous forme d'American Depositary Shares (ADS).

La société biopharmaceutique française, cotée sur le Nasdaq depuis la fin de l'année dernière, a proposé à la souscription 3 600 000 actions nouvelles sous forme de 7 200 000 American Depositary Shares (ADS). Chaque ADS donne en effet droit à recevoir la moitié d`une action ordinaire.

Le prix de souscription a été fixé, à l`issue de la construction du livre d`ordres, à 34 dollars américains par ADS, avant décotes et commissions de prise ferme, soit un prix de souscription de 61,678 euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base d`un taux de change de 1,1025 dollars pour 1 euro.

Avec cette opération, DBV Technologies devrait recevoir un produit brut d'environ 245 millions de dollars américains (soit environ 222 millions d`euros), avant déduction des décotes et commissions de prise ferme et des autres dépenses projetées en lien avec l`opération.

Le Parisien rapportait ce matin que DBV aurait levé hier soir 200 millions d'euros en seulement deux heures. De source proche de l'entreprise, l'offre a été dix fois sursouscrite, avec une demande qui a totalisé 1,4 milliard de dollars. La rapidité avec laquelle l'offre a été réalisée est d'ailleurs exceptionnelle. La décision de construire un livre d'ordre en une nuit a été prise au vu du fort intérêt manifesté par les actionnaires historiques.

La semaine dernière, DBV Technologies avait indiqué avoir reçu de la part d`entités affiliées à Baker Bros. Advisors LP (BBA), actionnaires actuels de la société, des manifestations d`intérêt portant sur l`acquisition d`ADS émis dans le cadre de ladite offre pour un montant maximal de 75 millions de dollars et sur la base du prix de l`offre.

Avec l'option de surallocation de 30 jours, le montant final de la levée de fonds pourrait avoisiner les 300 millions de dollars. La société a en effet consenti ce délai aux banques chefs de file et teneurs de livres associés pour souscrire un maximum de 540 000 actions ordinaires supplémentaires sous forme de 1 080 000 ADS aux fins de couvrir les surallocations, le cas échéant.

DBV a prévu d'utiliser les nouveaux fonds pour avancer le développement de ses produits les plus matures : Viaskin Peanut (qui entre en phase III cette année) et Viaskin Milk (première partie de phase I récemment terminée).


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...