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Danone : Aurel bgc est à l'achat, objectif à 53 e

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(CercleFinance.com) - Aurel BGC est à l'achat sur le titre Danone avec un objectif de cours fixé à 53 E.

Les candidats à la reprise de la branche alimentation infantile de Pfizer doivent déposer leurs offres aujourd'hui. La décision finale pourrait être prise avant l'été selon Aurel BGC.

La filiale de Pfizer est valorisé entre 8 et 10 Mds$ pour une part de marché mondiale d'environ 4% sur le lait infantile. Cette acquisition permettrait au groupe Danone de renforcer notamment ses parts de marché en Amérique Latine.

' L'alliance conclue par Danone avec l'américain Mead Johnson pour faire une offre commune permettrait à Danone de mieux se plier aux probables contraintes qui seront imposées par les autorités de la concurrence (position de monopole au UK, en Turquie, Nouvelle Zélande, Australie) mais aussi de réduire significativement la facture ' indiquent les analystes d'Aurel BGC.

' On peut donc supposer que sa candidature, alliée à celle de Mead Johnson, vise essentiellement à ne pas laisser passer certains actifs intéressants, notamment en Amérique du Sud, mais pour un investissement modéré '.

Les analystes d'Aurel BGC estiment qu'en termes d'impact sur le résultat net, sur la base d'un prix de 10 Mds$ et d'un financement à un taux de 4,5%, l'opération serait pratiquement neutre avant toute restructuration et synergies.

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