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Danone : Alphavalue conseille toujours d''accumuler'

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(CercleFinance.com) - AlphaValue réitère son opinion 'accumuler' sur Danone et fixe l'objectif de cours à 53,1 euros.

Le bureau d'études souligne que les performances du premier semestre, rendues publiques fin juillet, s'avèrent conformes, voire supérieures, aux prévisions établies par le groupe, avec une marge d'exploitation fortement affectée par la hausse des coûts, notamment ceux des matières premières.

Il rappelle que le groupe a confirmé son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires entre 6 et 8% et de hausse de 20 points de base de la marge opérationnelle.

'Obtenir une progression de 20 points de base de la marge d'exploitation sur l'exercice suppose une amélioration significative de la marge au second semestre', indiquent les analystes, avec une stabilisation, voire une légère baisse du prix des matières premières, un plein impact des hausses de prix sur l'ensemble de l'exercice, ou encore des gains de productivité supplémentaires de plus de 250 millions d'euros.

AlphaValue indique qu'il modifie légèrement ses prévisions, essentiellement du fait de la consolidation à partir du quatrième trimestre 2011 des activités de nutrition du groupe Wockhardt en Inde, acquisition qui place Danone au second rang du marché du lait infantile.

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