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Cybergun : Succès de la première tranche d'augmentation de capital

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(Tradingsat.com) - Cybergun a annoncé lundi soir le succès de la première tranche de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le montant brut de l'augmentation de capital s'est élevé à 3 094 540 euros par la création de 6 189 080 actions nouvelles au prix unitaire de 0,50 euro.

Les souscriptions proviennent de l'exercice des DPS (1 507 353 actions nouvelles), de demandes à titre réductible (661 248 actions) et de la souscription de Restarted Investment (4 020 479) par compensation de créance. A l'issue de cette opération, Restarted Investment devient le premier actionnaire de Cybergun avec 21,7% du capital. Jérôme Marsac en détient 8,2%.

Le règlement-livraison et l'admission sur Alternext des actions nouvelles auront lieu le 6 août prochain. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation (FR0004031839 - ALCYB).

Sur la base des comptes au 31 mars 2014 et après cette levée de fonds, Cybergun dispose désormais de 6,6 millions d'euros de fonds propres et supporte un endettement financier net de 35,6 millions d'euros.

Conformément aux indications données le 15 juillet dernier, Cybergun prévoit de réaliser une seconde tranche d'augmentation de capital afin de poursuivre le renforcement de la structure financière. Cette opération serait réalisée avant la fin de l'année (sous réserve de la délivrance préalable par l'AMF d'un visa sur le prospectus relatif à l'offre).

Cette levée de fonds, d'un montant maximal de 21,3 millions d'euros, serait également réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription et garantie par Restarted Investment qui aura la faculté de souscrire par compensation de créance.

La participation à cette seconde opération pouvant entraîner le franchissement du seuil de contrôle de la société, elle sera conditionnée à l'obtention préalable auprès de l'AMF par Restarted Investment, d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.

Afin de se doter des autorisations nécessaires à la réalisation de cette levée de fonds, Cybergun convoquera prochainement ses actionnaires à l'occasion d'une assemblée générale qui devrait avoir lieu, sur première convocation, le mercredi 10 septembre prochain, au siège de l'entreprise.


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