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Cybergun : Succès de l'augmentation de capital de 1,1 M€ par placement privé

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(Tradingsat.com) - Cybergun a annoncé jeudi le succès de son augmentation de capital de 1,1 million d'euros par placement privé. L'opération a pris la forme d'une émission de 955 772 actions nouvelles, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dans le cadre de la délégation accordée par l'Assemblée générale mixte du 20 septembre 2012.

Le prix d'émission a été fixé à 1,12 euro par action (prime d'émission incluse), soit 90% de la moyenne des cours constatés lors des 20 séances précédant la décision du Conseil d'administration.

Cette augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs privés et institutionnels significatifs, et notamment Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement en fonds propres des PME.

A l'issue de cette opération, qui entraîne la création de 9,4% d'actions nouvelles, le capital social de Cybergun est composé de 11 120 708 titres. Monsieur Amaury de Botmiliau, 1er actionnaire de Cybergun, n'ayant pu participer que de façon limitée à ce placement privé (un placement privé devant être majoritairement réservé à de nouveaux actionnaires selon les recommandations de l'AMF), cette opération a entraîné le franchissement passif à la baisse du seuil de 25% du capital de sa participation, du fait de l'augmentation du nombre total d'actions.

Au 30 septembre 2013, les capitaux propres de Cybergun s'élevaient à 6,9 M€ pour un endettement financier net de 38,7 M€.

A ce jour, Amaury de Botmiliau détient directement et indirectement 24 % du capital et le Groupe familial Jérôme Marsac 14%.


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