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Cybergun : S'envole en Bourse après l'annonce d'un accord avec ses banques

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(Tradingsat.com) - Après avoir égalé son plus bas historiques à 0,87 euro mercredi soir, Cybergun s'envole de plus de 20% jeudi matin (+21,8% à 1,06 euro vers 9h50) après l'annonce d'une série de mesures destinées à renforcer sa structure financière.

Après plusieurs mois de négociations constructives, le fabricant de répliques d'armes factices a en effet trouvé un accord avec ses partenaires bancaires afin d’assurer la pérennité du groupe. Il repose sur la restructuration de la dette bancaire, d’un montant de 34,6 millions d'euros, qui constitue l’essentiel de sa dette financière, le solde étant constitué d’emprunts obligataires privés et grand public (dette financière nette de 49,8 millions d'euros au 31 décembre 2012).

"La signature de ce protocole, dont l’homologation est demandée au cours du mois d’avril, permet de sécuriser les ressources financières du Groupe en étalant les amortissements sur 6 ans et 3 mois", explique Cybergun.

Il se traduit par la confirmation des lignes court terme (14,8 millions d'euros) via leur apurement progressif sur 27 mois à partir d’avril 2013 et par l’échelonnement sur 75 mois (d’avril 2013 à juin 2019) du remboursement de la dette moyen et long terme (14,2 millions d'euros).

En parallèle, Cybergun annonce avoir réalisé deux cessions d’actifs, SMK Sportsmarketing et I2G, pour un montant global de près de 5,0 millions d'euros. Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre de son programme de désendettement.

Enfin, dans le cadre de son protocole d’accord avec ses partenaires bancaires et sous réserve de l’accord de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Cybergun prévoit de réaliser au cours des prochaines semaines une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) d’un montant de 4,7 millions d'euros. Le groupe indique avoir d’ores et déjà reçu des marques d’intérêt de la part d’investisseurs portant sur plus de 75% du montant brut de l’opération avec un prix d’émission de 1 euro par action.


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