Bourse > Cs (comm.systemes) > Cs (comm.systemes) : Augmentation de capital de 15 millions d'euros
CS (COMM.SYSTEMES)CS (COMM.SYSTEMES) SX - FR0007317813SX - FR0007317813
4.930 € -1.20 % Temps réel Euronext Paris
4.990 €Ouverture : -1.20 %Perf Ouverture : 4.990 €+ Haut : 4.930 €+ Bas :
4.990 €Clôture veille : 502Volume : +0.00 %Capi échangé : 86 M€Capi. :

Cs (comm.systemes) : Augmentation de capital de 15 millions d'euros

tradingsat

(Tradingsat.com) - CS Communication & Systèmes lance une augmentation de capital de 15 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, ce qui lui permettra notamment de mettre en œuvre les mesures convenues à l’accord conclu le 5 juin 2013 avec ses partenaires bancaires et financiers.

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription vise à lever un montant de 15.009.660,40 euros et fait l'objet d'engagements de souscription de la part de Duna & Cie d’une part, et de Cira Holding d’autre part, qui couvrent ensemble 100 % du montant de l’augmentation de capital, étant précisé que l’engagement de souscription de Duna & Cie reste subordonné à l’obtention d’une décision de dérogation de l’Autorité des marchés financiers au bénéfice de M. Yazid Sabeg, Duna & Cie et M. Gaël Paclot à l’obligation de déposer une offre publique devant être obtenue avant le 24 juillet 2013.

La souscription à l'augmentation de capital sera ouverte du 26 juillet au 2 août 2013 inclus.

Calendrier

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription à l'augmentation de capital débutera le 26 juillet 2013 et s'achèvera le 2 août 2013 (inclus). Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011537414. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 14 août 2013.

Modalités

L'augmentation de capital, réalisée par maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, entraînera la création de jusqu'à 11.036.515 actions nouvelles :

Les actionnaires actuels de la société se verront attribuer un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue à la clôture des négociations sur Euronext Paris le 25 juillet 2013. Quatre droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à titre irréductible à sept actions nouvelles au prix de souscription de 1,36 euro chacune. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées et demeurent sujettes à réduction éventuelle en cas de sursouscription. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs de droits préférentiels de souscription ayant souscrit à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'action nouvelle.

A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital et ne souscrivant pas à l'augmentation de capital verrait sa participation ramenée à 0,36% du capital. Par ailleurs, le prix de souscription de 1,36 euro représente une décote de 43,8% par rapport au cours de clôture au 18 juillet 2013 de 2,42 euros.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris dès leur création le 14 août 2013.

Des engagements de souscription à hauteur de 100 % du montant de l’augmentation de capital L’augmentation de capital fait l’objet de deux engagements de souscription de Duna & Compagnie, d’une part, et de Cira Holding, d’autre part couvrant ensemble 100 % du montant de l’augmentation de capital, étant précisé que l’engagement de souscription de Duna & Cie reste subordonné à l’obtention d’une décision de dérogation de l’Autorité des marchés financiers au bénéfice de M. Yazid Sabeg, Duna & Cie et M. Gaël Paclot à l’obligation de déposer une offre publique devant être obtenue avant le 24 juillet 2013.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...