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PARETURN BEST SELECTION - LU0228771274
Ulysse Patrimoine Catégorie : Actions    Benchmark :
> Valeur liquidative : 1175.75€ > Actifs gérés : 214 M€ > PEA : Non
> Perf. 1er Janvier : +4.21% > Perf. 3 ans : +33.79% > Perf. 5 ans : -

> Un fonds diversifié adaptée à la gestion patrimoniale pour les particuliers
Lundi 11 juin 2007 Imprimer Imprimer   Alerte mail Alerte !

Sélectionnée par Gérard Maurin

> La Société de Gestion
La société Ulysse Patrimoine est une petite société de gestion indépendante créée par quelques grandes familles françaises pour gérer leur propre patrimoine.
Fort de son expertise et de son savoir faire en terme de sélection de fonds, la société Ulysse a décidé de créer il y a quelques années, son propre fonds, regroupant les meilleurs gérants qu'elle sélectionne pour ses clients.



> Le Fonds
Le fonds Pareturn Best Selection a été lancé le 6 avril 2001. La valeur ajoutée du fonds repose sur deux grands thèmes : D'un côté, une allocation d'actif dynamique sur toutes les classes d'actif existantes et d'un autre côté une sélection rigoureuse des meilleurs gérants disponibles pour chaque type d'actif.
Le fonds investit également une part significative de ses avoirs sur des fonds alternatifs afin de réduire l'exposition au marché action et obtenir une performance la plus régulière possible.



> La Stratégie
Les gérants du fonds sont actuellement relativement optimistes sur les marché actions, compte tenu des très bons résultats des entreprises. La part action représente actuellement 62% de l'actif global. Au sein de cette poche action, l'Europe reste la position dominante.

Les gérants restent toutefois vigilants quant à l'évolution des taux d'intérêt. Une dégradation du marché obligataire pourrait les amener à réduire leurs investissements sur les marchés actions.


> Le Conseil
Un fonds diversifié, géré dans une optique résolument patrimoniale et privilégiant avant tout la régularité des performances et la préservation du capital.
 
 

> Pour retrouver toutes les SICAV de la semaine, cliquez-ici

 

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Cac 40 5078.04 +0.41%
Cac Mid100 7506.46 +0.98%

La sélection de sicac La sélection de Sicav
> R Valor : Un FCP de performance absolue sur le long terme.
> Sycomore Francecap : Un fonds d'actions françaises investi sur des petites et moyennes valeurs.
> Elixime Actions Euro A : Un fonds commun de placement investi sur des actions en Zone Euro



Les conseillers Les Conseillers

Gérard MaurinGérard Maurin

> Gérard MAURIN est diplômé de l'École Centrale de Paris. Il a travaillé pendant 10 ans comme gérant d'OPCVM au sein du groupe Crédit Agricole puis du groupe Commerzbank. En 1999, il a rejoint une banque en ligne pour en être le directeur des produits et services.
Depuis 2002, il dirige Mesnil Finance, société indépendante de conseil en gestion de patrimoine. La société apporte un ensemble de compétences, tant sur le choix des produits financiers, que sur le choix des stratégies juridiques, fiscales ou civiles à mettre en place pour aider à atteindre au mieux les objectifs.

Contacter Gérard Mauringmaurin@mesnilfinance.com


Dominique Paul RoquetteDominique Paul
Roquette

> D.P. Roquette, diplômé de l'ESG, a travaillé 8 ans comme gérant de portefeuille chez Dubus (société de bourse devenue courtier en ligne). Depuis 2005, il a créé et est gérant de DPR Finance, société de conseil en gestion privée qu'il détient à 100%. Il y développe la multigestion et apporte son expertise des marchés financiers en optimisant fiscalement les placements.

Contacter Dominique Paul Roquettedroquette@cegetel.net