 Imerys : Citigroup reste à l'achat, vise les 70 euros
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(Cercle Finance) - Citigroup Smith Barney reste à l'achat sur Imerys, affichant un objectif de cours de 70 euros, après l'annonce par le spécialiste de la transformation des minéraux d'une hausse de 13,3% à 801,3 millions d'euros de son chiffre d'affaires de 4e trimestre, une performance qu'il juge supérieure aux attentes du marché.
Le bureau d'études américain note que la croissance trimestrielle de 3,3% à périmètre et changes comparables marque une tendance à l'accélération (contre +2% au 3e trimestre), sous l'impulsion d'un 'mix prix' plus favorable ainsi que d'une amélioration de ses performances dans les pigments pour papier et les matériaux & monolithiques.
Il rappelle qu'Imerys a confirmé son objectif d'une croissance proche de 10% de son résultat courant net en 2005.
'En dépit d'une hausse de presque 11% sur l'année écoulée, nous considérons sa valorisation comme attrayante à un niveau de 7,8 fois le résultat d'exploitation (Ebitda) 2006 et 13,5 fois ses bénéfices, ce qui implique une décote d'environ 15% par rapport à son concurrent américain Minerals Technologies et un niveau très inférieur aux multiples de valorisation de la fusion BASF/Engelhard', conclut Citigroup.
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