 Cap Gemini : Un potentiel de hausse de 50%, selon Dresdner
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(Tradingsat.com) - Dresdner Kleinwort a réitéré mardi sa recommandation "Achat" sur Capgemini. L'objectif de cours de 60 euros libère un potentiel d'appréciation proche de 50% par rapport au cours actuel (-1.1% à 40.3 euros).
Le broker est confiant dans l'amélioration des marges du groupe, en particulier via la poursuite des efforts de rationalisation dans le cadre du plan MAP (Margin Acceleration Plan) mis en oeuvre dans l'infogérance.
Quant à l'impact de la crise des subprime sur les perspectives de la filiale indienne Kanbay, Dresdner le juge limité et isolé. Capgemini n'a d'ailleurs pas hésité à confirmer ses prévisions: croissance organique de 9% et marge opérationnelle de 7% en 2007, marge opérationnelle de 8.5% en 2008.
D'un point de vue boursier, le broker estime que les niveaux actuels constituent un bon point d'entrée sur le titre qui se négocie sur la base d'un PER 2008 de 10.8, contre une moyenne de 12.2 pour le secteur des services informatiques.
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Logiciels et services informatiques |
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