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Club mediterranee : AXA Private Equity et Fosun vont déposer un projet d'OPA

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(Tradingsat.com) - AXA Private Equity et Fosun, les deux principaux actionnaires de Club Méditerranée, vont déposer "dans les prochains jours" une offre publique amicale d’achat sur l'exploitant de villages de vacances, au prix de 17 euros par action.

Face à un environnement difficile sur le marché du tourisme en Europe, notamment en France, une accélération de la stratégie de développement dans les pays émergents ainsi que le renforcement des parts de marché dans les pays matures sont nécessaires, a indiqué Club Med dans un communiqué.

"Le projet d’offre permettrait d’offrir à l’ensemble des actionnaires de la société une liquidité immédiate, qui valorise la montée en gamme du groupe", a-t-il ajouté.

Jiannong Qian de Fosun, a déclaré : "Ces trois dernières années nous ont donné l’opportunité de connaître et d’apprécier la société et la qualité de ses dirigeants. Je suis convaincu qu’avec AXA Private Equity et le management actuel, nous avons les moyens de faire face aux incertitudes à court terme pour accompagner le développement de Club Méditerranée, notamment en Asie, et consolider ses positions en Europe. Fosun sera un soutien solide au développement de Club Méditerranée."

Le prix de 17 euros par action fait ressortir une prime de 28,4 % par rapport au cours moyen pondéré sur un mois.

M. Henri Giscard d’Estaing demeurera le président directeur général de Club Méditerranée et Michel Wolfovski directeur général délégué. La gouvernance de Club Méditerranée reflètera plus généralement le nouvel actionnariat de contrôle.

En plus de MM. Henri Giscard d’Estaing et Michel Wolfovski qui seraient associés à l’offre, un nombre significatif de cadres de la société aura l’opportunité d’investir aux côtés de AXA Private Equity et Fosun dès la date de règlement livraison ou après cette date, sur la base du prix de l’offre. En supposant une participation de 50,1% de l’Initiateur dans le capital de Club Méditerranée la participation de l’ensemble du management (environ 400 personnes) représenterait une participation indirecte d’environ 8% du capital de l’Initiateur (dont environ 1,6% pour Henri Giscard d’Estaing et Michel Wolfovski) pour un investissement total du management de l’ordre de 8 millions d’euros.


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