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Cgg : Emission d'une OCEANE pour un montant maximum de 360 M€

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(Tradingsat.com) - CGGVeritas annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2019 d’un montant nominal initial d’environ 315 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 360 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation de 14% consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et exerçable au plus tard le 16 novembre 2012.

Le produit net de l'émission des Obligations servira à financer une partie du prix de l'acquisition d’un montant de 1,2 milliard d’euros de la Division Geoscience auprès de Fugro au titre du contrat d'acquisition conclu le 24 septembre 2012, en complément de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant net d’environ 400 millions d’euros réalisée le 23 octobre 2012, la compensation avec une créance de 225 millions d’euros sur Fugro (dans le cadre de la constitution de la Joint Venture Seabed) et l’engagement de crédit-relais de 700 millions d’euros qui sera mis à la disposition de la Société en vue de financer le solde du prix d’Acquisition (engagement dont le montant sera réduit à due concurrence du produit net de l’émission des Obligations).

La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 32% et 40% par rapport au cours de référence de l'action CGGVeritas sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 1,25% et 1,75% payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l’une de ces deux dates n’est pas un jour ouvré). Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1er juillet 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) portera sur la période courant du 20 novembre 2012, date prévue d’émission, au 30 juin 2013 inclus, et sera donc calculé prorata temporis.

Les Obligations seront émises au pair le 20 novembre 2012, date prévue de règlement-livraison des Obligations, et remboursées au pair le 1er janvier 2019. Les Obligations donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes CGGVeritas, à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de CGGVeritas, sous certaines conditions.

La fixation des modalités définitives de l’émission est prévue le 13 novembre 2012.

Le Fonds Stratégique d’Investissement, qui détient 7,53% du capital de la Société, et IFP Energies Nouvelles, qui détient 3,60% du capital de la Société, ont fait part de leur intention de ne pas participer à la présente émission.


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