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Cesar : Augmentation de capital de 6,1 m€

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(Tradingsat.com) - Le spécialiste des articles de fêtes César, qui été transféré sur le marché Alternext le 27 avril dernier, va lancer une augmentation de capital de 6,1 millions d'euros "pour conforter sa structure financière, financer la nouvelle saison d'achats et permettre le retour à une croissance profitable".

L'opération se déroulera du 26 mai 2011 au 17 juin 2011 inclus. Le prix de souscription est fixé à 0,20 euro alors que la valeur nominale des actions nouvelles est de 0,15 euro (le titre cotait 0,31 euro hier soir), soit 39,39% de décote par rapport au cours de clôture du 16 mai 2011 et 21,57% de décote par rapport au cours ex-droit.

La société va émettre 30 523 926 actions nouvelles, nombre susceptible d'être porté à 35 102 514 en cas d' exercice de la clause d' extension, représentant une dilution de capital potentielle respective de 136,4% ou 156,8%. L'émission pourra également être augmentée d'un maximum de 19 317 485 actions en cas d'exercice des BSAR en circulation avant la fin de la période de souscription.

Les Titulaires des DPS pourront souscrire à titre irréductible à raison de 15 actions nouvelles pour 11 actions anciennes possédées. 11 DPS permettront de souscrire 15 actions nouvelles au prix de 0,20€ par actions, à titre réductible le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

Par ailleurs, César a reçu un engagement de participation de BISCALUX pour un montant de 4,58M€, soit 75% de l'opération. A ce jour, César n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires ou administrateurs quant à l'exercice ou la cession de leurs DPS.

La cotation des actions nouvelles se fera sur Nyse-Alternext, dès leur émission prévue le 01/07/2011, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes de César (Code ISIN FR00105400997).

César précise qu'à la date du présent Prospectus, les ressources disponibles de César lui permettent de couvrir ses besoins jusqu'au second trimestre 2011. Le besoin nécessaire pour faire face aux dépenses et engagements au cours des 12 prochains mois suivant la date d'obtention du visa sur le présent Prospectus est estimé à 8 M€ après mise en place d'un plan d'économie sur les fournisseurs, d'une restructuration pour réduction des coûts de structure et du transfert d'une partie des achats de costumes de la Chine vers Madagascar.

De façon à assurer ses besoins de trésorerie sur 12 mois la Société a reçu de BISCALUX, son actionnaire de référence, un engagement de souscription en numéraire à hauteur de 4,58 M€, soit 75% de la présente opération.

Enfin, la société indique être en cours de négociation pour obtenir de 8 à 10M€ financés par de nouveaux partenaires bancaires.


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