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Celyad : Lève 100,1 millions de dollars lors de son introduction sur le NASDAQ

(Tradingsat.com) - Celyad SA (ex-Cardio3 BioSciences) a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le succès de sa levée de fonds dans le cadre de son introduction sur le Nasdaq.

La société leader dans les thérapies cellulaires spécialisées a clôturé son offre globale pour un montant brut total, avant frais de transaction, de 100,1 millions de dollars représenté par 1 460 000 nouvelles actions ordinaires, réparties en 1.168.000 American Depositary Shares (« ADS ») au prix de 68,56 dollars par ADS et 292.000 actions ordinaires au prix de 60,25 EUR euros.

Ces actions ont été placées concomitamment dans une offre publique aux États-Unis et un placement privé en Europe (conjointement, « l’offre globale »). Le prix par ADS est basé sur un montant de 60,25 euros par action ordinaire déterminé sur base d’un taux de change de 1,1380 dollar par euro.

En outre, Celyad a accordé au syndicat de placement une option d’achat pour un nombre complémentaire maximal de 175.200 nouvelles actions ordinaires sous la forme d’ADS et une option d’achat portant sur un nombre maximum supplémentaire de 43.800 nouvelles actions ordinaires, représentant au total 15% des actions ordinaires et ADS émis dans l’offre globale. Cette option peut être exercée durant une période de 30 jours à compter du 18 juin 2015.

Les clôtures de l’offre ADS et du placement privé concomitant sont conditionnées l’une à l’autre et sont prévues pour le 24 juin 2015.


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