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Celyad : Lancement d'un placement privé

tradingsat

(CercleFinance.com) - Cardio3 BioSciences a annoncé ce jour le lancement d'un placement privé de nouvelles actions ordinaires auprès d'investisseurs institutionnels. Le groupe a ainsi l'intention d'émettre jusqu'à 713.380 nouvelles actions, ce qui représente 10 % du capital social actuel.

Débutant aujourd'hui même, ce placement sera réalisé par voie de constitution d'un carnet d'ordres ('book building') auprès d'investisseurs institutionnels belges et étrangers. Dans le contexte de cette transaction, le conseil d'administration a décidé de lever le droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires existants en ce qui concerne l'émission des nouvelles actions.

L'augmentation du capital s'effectuera dans les limites du capital autorisé conformément aux statuts de la société et en vertu de l'article 604 du Code belge des sociétés.

La société entend utiliser les produits de ce placement privé, proposé pour soutenir l'avancement de ses programmes de développement ainsi que pour subvenir aux besoins généraux de l'entreprise. À l'avenir, Cardio3 Biosciences pourrait envisager de réaliser d'autres transactions financières comme des transactions stratégiques, des placements privés additionnels ou encore des offres publiques de titres.

UBS Investment Bank interviendra à titre de coordinateur global et de responsable des registres à l'occasion de cette opération. Bryan Garnier & Co et Petercam agiront pour leur part en qualité d'agents de placement.

Le nombre précis d'actions à émettre ainsi que le prix de souscription par action seront fixés par la société, le coordinateur global ainsi que les agents de placement à la clôture de la procédure de constitution du carnet d'ordres. Les résultats du placement seront annoncés dès que possible après la clôture de la procédure.


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