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Cbo territoria : Annonce une émission d'OCEANE

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(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce le lancement d'une émission d'OCEANE, à échéances 1er janvier 2018, 2019 ou 2020 au gré du porteur, d'un montant nominal de 23 millions d'euros, susceptible d'être porté à 26,5 millions en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

L'objectif de cette émission est de permettre à CBo Territoria de diversifier ses sources de financement dans le cadre du fort développement de son activité de foncière.

Les obligations seront émises à une valeur nominale de 3,60 euros, faisant ainsi ressortir une prime d'émission de 16,5% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 derniers jours de cotation.

Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6,0%, payable annuellement à terme échu le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2013. Elles donneront droit à tout moment, au gré du porteur, à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes CBoT, à raison d'une action pour une obligation (sous réserve d'éventuels ajustements).

Dans le cadre de cette émission, Proparco, filiale de l'Agence Française du Développement dédiée au financement du secteur privé, a pris un engagement ferme de souscription à hauteur de 10 millions d'euros.

Les actionnaires de CBo Territoria bénéficient, pendant toute la durée de l'opération, d'une priorité de souscription, à raison d'une obligation pour cinq actions détenues à l'issue du 16 novembre 2012.

Les obligations feront l'objet du 19 au 28 novembre, d'une période de souscription du public uniquement en France ainsi que d'un placement privé en France et hors de France. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 3 décembre et leur admission aux négociations sur NYSE Euronext Paris est envisagée le 4 décembre.

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