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Casino guichard : Jefferies reste à 'conserver'

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(CercleFinance.com) - Alors que Casino publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 15 juillet et ses résultats semestriels le 29 juillet prochain, Jefferies maintient son opinion 'conserver' sur le titre avec un objectif de cours à 79 euros.

Le courtier américain dit attendre des publications à venir qu'elles confirment des résultats mitigés en France, mais des performances solides à l'international.

Pour lui, le récent 'rally' haussier du titre Casino est dû au projet d'introduction en Bourse de Cnova (spécialiste du commerce en ligne dont Casino détient directement 46,5%), à la revalorisation de la place boursière brésilienne ainsi qu'à une remontée significative des devises brésilienne et colombienne.

Le broker estime que le marché a maintenant totalement intégré la valorisation de Cnova.

Il pense que les bénéfices à venir seront en grande partie guidés par l'évolution de la consommation au Brésil, et par la capacité du groupe à stabiliser l'Ebit dégagé en France. Des risques peuvent venir de ces deux thématiques selon lui.

Le courtier ajoute qu'une nouvelle appréciation de l'euro serait préjudiciable pour le groupe.

L'objectif de cours fixé par le broker (79 euros) correspond au milieux du range de variation historique du PER (ratio cours/bénéfice).

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