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Carmat : Nouveau financement flexible en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

(Tradingsat.com) - Carmat a annoncé lundi la mise en place d’un nouveau financement flexible en fonds propres avec la société Kepler Cheuvreux.

Ce nouvel accord-cadre est structuré avec un maximum de 3 tranches successives de 12 mois chacune, dont une première tranche de 20 M€ débutant à la date de signature de l’accord, puis deux autres tranches optionnelles de 15 M€ chacune. Carmat conserve la maîtrise du rythme de l’accompagnement financier offert par Kepler Cheuvreux et peut mettre fin au contrat à tout moment.

"Cette solution flexible permet à Carmat de se consacrer au succès de la phase clinique", déclare Marcello Conviti, directeur général de Carmat. "Nous disposons ainsi de marges de manœuvre et de la sécurité nécessaires pour poursuivre notre développement et étudier sereinement l’ensemble des options de financement qui s’offriront à la Société en fonction de l’avancement du projet."

Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient respectées, Kepler Cheuvreux s’est engagée de manière ferme et définitive à souscrire au cours des 12 prochains mois, aux périodes et au rythme qu’elle choisira, un montant égal à 20 millions d’euros, soit un nombre total indicatif d’actions Carmat à émettre d’environ 303 865, représentant 6,5% du capital actuel de la Société.

Ce dispositif permet à la société de renforcer ses perspectives de trésorerie et lui procure une visibilité accrue sur son plan de financement. Il complète la trésorerie existante de Carmat (7,7 M€ au 30 juin 2014) et les autres sources de financement auxquelles elle a accès, comme notamment les financements de Bpifrance (5,3 M€ encaissés en décembre 2014) ou le crédit d’impôt recherche. La Société publiera par ailleurs ses résultats annuels 2014 le 11 février 2015, après arrêté des comptes par son conseil d’administration.

Le prix d’émission des actions sera fonction du cours de bourse de Carmat du moment, diminué d’une décote maximale de 6%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d’intervenir en tant qu’intermédiaire financier et garant dans le cadre d’un engagement de prise ferme.

Ce nouvel accord de financement met fin au contrat précédent mis en place en juin 2013 avec Kepler Cheuvreux. Elle témoigne de la confiance mutuelle entre Carmat et ce partenaire.

A titre indicatif, dans l’hypothèse d’un financement en fonds propres d’un montant de 20 millions d’euros et d’un prix d’émission (post décote) de 65,82 euros, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,94% du capital.

Ce financement est mis en place sur le fondement de la neuvième résolution de l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du 2 avril 2014.

Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux négociations sur Alternext seront notamment fournis par des avis Euronext.


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