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Carmat : Invest Securities reste neutre

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(CercleFinance.com) - Invest Securities a renouvelé sa recommandation 'neutre' avec un objectif de cours de 42 euros sur Carmat, alors que le groupe Medtronic vient d'acquérir HeartWare, un spécialiste de l'insuffisance cardiaque gauche, pour 1,1 milliard de dollars.

Cette opération intervient après les rachats de Thoratec par St Jude Medical en 2015 et celui de St Jude par Abbott, ce qui montre que Carmat évolue dans un secteur en forte consolidation, souligne le courtier, qui considère toutefois que le groupe français ne deviendra une cible M&A qu'à la suite des résultats de l'étude pivot validant la technologie à plus grande échelle.

Pour autant, Carmat est probablement dans les radars, estime Invest Securities, alors que son coeur artificiel vise une approbation pour les patients atteints d'IC biventriculaire et non mono-ventriculaire, et que l'IC biventriculaire est une conséquence fréquente de l'IC cardiaque gauche (25% des patients).

'Sur la base des multiples VE/CA des différentes acquisitions, Carmat pourrait être valorisé aujourd'hui à 440 millions d'euros, soit 63 euros par action, en utilisant les estimations de ventes 2020, correspondant à la première année de rentabilité, actualisées à 2016', évalue l'intermédiaire, qui au bout du compte reste convaincu que la technologie de Carmat est épiée, mais qu'elle doit aussi être validée cliniquement.


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