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Capelli : A levé un montant brut de 11,7 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Capelli annonce que l'emprunt obligataire, dont la période de souscription s'est achevée le 28 novembre a permis de lever un montant brut de 11,7 millions d'euros.

Ce montant est représenté par 116.954 obligations chacune d'une valeur nominale de 100 euros qui permettront aux porteurs de bénéficier d`un taux d'intérêt fixe brut de 7% par an.

L`émission est le premier emprunt obligataire réalisé sur la nouvelle plate-forme d`Euronext dédiée aux PME-ETI (IBO - Initial Bond Offering) et constitue la plus importante émission obligataire ouverte au public, en termes de montant, réalisée sur NYSE Alternext Paris.

Les souscriptions proviennent pour 64,9% d''investisseurs institutionnels et pour 35,1% d'investisseurs individuels. Le règlement-livraison interviendra le 4 décembre 2012. A compter de cette date, les obligations Capelli seront cotées sur NYSE Alternext Paris.

Le montant des fonds levés permettra à la société immobilière de se renforcer sur les zones à fort potentiel qu'il occupe déjà comme la région Rhône-Alpes - frontière Suisse, l'Ile de France et le sud de la France, d'accélérer les mises en chantiers de son concept de Villa Duplex et de développer son offre destinée aux seniors.

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