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Cap gemini : Lance une augmentation de capital de 500 ME

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(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le lancement d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros dans le cadre du financement de l'acquisition d'IGATE.

Capgemini réalise l'acquisition de la société IGATE Corporation pour 48 dollars par action, entièrement payables en numéraire. Le montant total de la transaction s'élèvera à environ 4 milliards de dollars. L'impact relutif sur le bénéfice ajusté par action est d'au moins 12% en 2016 et 16% en 2017.

Capgemini a précisé que l'opération sera financée au moyen de sa trésorerie excédentaire, d'une augmentation de capital se traduisant par une dilution n'excédant pas 6% du capital de Capgemini, et, pour le solde, en obligations non convertibles.

' L'augmentation de capital lancée ce jour, d'un montant inférieur au plafond annoncé, vise à refinancer partiellement par anticipation une partie du crédit relais de 3,8 milliards de dollars mis en place dans le cadre de l'acquisition d'IGATE, dont la réalisation reste prévue pour le second semestre 2015 ' précise le groupe.

Le prix de souscription final et le nombre d'actions ordinaires nouvelles seront annoncés par le groupe dès que possible à la suite de la clôture du processus de construction du livre d'ordres et au plus tard le 10 juin 2015 avant l'ouverture des marchés.

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