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CAC 40 : Wall Street à deux pas de records absolus, l'Europe bien plus prudente

(Tradingsat.com) - Les initiatives devraient rester encore aujourd'hui limité à Paris. La place parisienne a terminé en baisse mercredi (-0,61%), marquant une pause au lendemain d'une nette hausse et sans grande réaction au lancement par la BCE de son programme de rachat de dettes d'entreprises.

Le marché parisien a débuté la séance de mercredi en repli assez marqué avant de remonter un peu la pente, puis de faiblir à nouveau, les investisseurs préférant jouer la prudence à l'approche du référendum sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Les incertitudes entourant l'issue du vote limitent la progression du marché en Europe, le CAC 40 ayant du mal à atteindre les 4.500 points, alors même que Wall Street, moins concernée, évolue proche de ses plus hauts. Les principaux indices sur actions de l'autre côté de l'Atlantique dispose de configurations graphiques beaucoup plus solides.

L'indice parisien a toutefois fait preuve de résistance après avoir redressé la barre la veille, rassuré sur les intentions de la Réserve fédérale américaine (Fed) au lendemain d'un discours de sa présidente Janet Yellen qui s'est montrée prudente dans la remontée des taux. La Présidente de la Fed n'exclue aucune option.

Pour rappel, vendredi, le contenu du rapport officiel sur l'emploi américain a particulièrement déçu, avec une mise en évidence de seulement 38 000 créations de postes dans le secteur privé non agricole. Le taux de chômage, quant à lui, a fondu à 4,7% de la population active.

Sur le front des valeurs, Ingenico a chuté (-7,23% à 100,75 euros), emportant avec lui Gemalto (-1,39% à 54,55 euros) et STMicroelectronics (-2,82% à 5,38 euros), dans le sillage de l'américain Verifone qui a décroché la veille après un avertissement sur résultat.

La plupart des valeurs du secteur pétrolier et parapétrolier sont restées bien orientées, les cours du pétrole étant en hausse et proches de leurs plus hauts de l'année. Vallourec a pris 5,15% à 3,76 euros, CGG 23,19% à 0,85 euro, Technip 2,62% à 52,05 euros et Maurel et Prom 2,33% à 3,52 euros.

Total a toutefois perdu 0,90% à 43,37 euros. La raffinerie de Feyzin "ne redémarre pas" et la grève se poursuit jusqu'à vendredi, ont assuré la CGT et FO mardi à l'AFP alors que la direction avait annoncé la fin du mouvement.

Air France-KLM a reculé (-2,38% à 6,85 euros) après avoir vu son trafic passager rester stable en mai avec une légère baisse du coefficient d'occupation sur le long-courrier et une stabilité sur le court et moyen-courrier.

Rexel a été pénalisé (-3,42% à 13,26 euros) par un abaissement de recommandation par Citigroup.

Latécoère a pris 2,99% à 3,88 euros après avoir été suspendu la veille. L'équipementier aéronautique a annoncé un plan visant à "restaurer la compétitivité et la capacité d'investissement" du groupe à l'horizon 2020, accompagné d'un projet de suppression de 236 emplois (soit près de 5% de l'effectif total).

Sur le segment des biotechnologies, GeNeuro a gagnait 3,2% à 10,23 euros, profitant indirectement des déboires du géant américain des biotechnologies Biogen; qui a rencontré un échec dans une étude clinique de phase II pour le traitement de la sclérose en plaques. GeNeuro a annoncé fin mai 2016 le traitement des premiers patients de son étude de phase IIb avec son produit GNbAC1 contre les formes récurrentes/rémittentes de la sclérose en plaques.

Comme évoqué plus haut, les principaux indices actions de l'autre côté de l'Atlantique ont des configurations graphiques beaucoup plus solides que la plupart de leurs homologues européens. Hier, le Dow Jones parvenait à gagner 0,37% à 18 005 points et le Nasdaq Composite 0,26% à 4 974 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,33% à 2 119 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1390$. Le baril de WTI, un baromètre de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, s’échangeait autour de 51,50$.

Sur le plan macroéconomique ce jeudi, à suivre le discours du Président de la BCE, Mario Draghi à 09h00, la balance commerciale des biens au Royaume-Uni à 10h30 et pour les Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 et les stocks des grossistes à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Pour l'heure l'indice phare français navigue (ou plutôt dérive !) au sein d'un mince canal entre 4 400 et 4 536 points, corridor lui-même contenu dans un vaste canal latérale entre 4 230 et 4 607 points. Les forces acheteuses et vendeuses continuent de se neutraliser au sein de ces canaux, et tant qu'il n'y aura pas de cassure nette et dans de forts volumes de seuils techniques, les probabilités de dérive au sein de cette grise d'indécision demeurent fortes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 4536.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4396.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40
Neutre
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 4536.00 / 4733.00 / 4803.00
  • Support(s) : 4396.00 / 4229.00 / 3892.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : 3 % / 7 % / 8 %
  • Ecart(s) support : -0 % / -4 % / -13 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : Wall Street à deux pas de records absolus, l'Europe bien plus prudente (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

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