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CAC 40 : Vers une poursuite du rebond post BCE à court terme

(Tradingsat.com) - La Bourse de Paris a nettement rebondi jeudi (+1,97%), au lendemain d'un net décrochage, gagnée par l'optimisme après les annonces de la BCE qui devrait revoir sa politique monétaire en mars.

L'indice CAC 40 a pris 81,45 points à 4.206 points, dans un volume d'échanges étoffé de près de 5,2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en forte baisse de 3,45%.

La place parisienne, qui évoluait tranquillement dans le vert depuis l'ouverture, a bondi dans la foulée des annonces de la Banque centrale européenne (BCE), allant jusqu'à prendre plus de 2%. Mais le rebond est resté fragile puisque le marché a passé le reste de la séance à faire du yoyo.

La BCE, fermement déterminée à "ne pas capituler" dans sa lutte pour faire repartir l'inflation, va "réévaluer sa politique monétaire" en mars, a déclaré jeudi son président Mario Draghi, faisant miroiter de nouvelles largesses.

Ce réexamen sera "nécessaire" au vu des "risques" qui se sont aggravés pour l'économie de la zone euro et notamment l'évolution des prix ces dernières semaines, a dit M. Draghi lors de sa conférence de presse à Francfort, en Allemagne.

M. Draghi a également dit la "volonté" et la "détermination" de l'institution à faire repartir l'inflation en zone euro, et affirmé qu'il n'y avait "pas de limites" à son action, alors que la hausse des prix pointe à 0,2%.

Le marché a aussi profité d'un léger rebond du pétrole. Le baril de "light sweet crude" (WTI) gagnait 1,35 dollar jeudi soir, à 29,70 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), tandis que le baril de Brent de la mer du Nord coté à Londres a terminé la journée en hausse de +1,5 dollars à 29,3 dollars.

Les valeurs pétrolières et parapétrolières en ont profité. Maurel & Prom a signé jeudi la plus forte hausse du SBF 120, gagnant 8,4% à 2,46 euros, tandis que Technip s'est illustré en tête du CAC 40 avec un bond de +7,8%. De son côté, Total a progressé de 3% à 37,6 euros.

L'automobile s'est bien redressée également, Peugeot (+5,3%) et Renault (+4,4%) ont signé les deuxième et troisième meilleures performances de l'indice phare.

Les biotechs ont retrouvé quelques couleurs après la journée très difficile de mercredi. Cellectis (+6,6%), Celyad (+4%),Innate Pharma (+5,8%) ou DBV Technologies (+3,6%) figurent parmi les principales progressions.

Prismaflex s'est envolée de +38,7% à 10,25 euros. Le spécialiste des panneaux d’affichage a fait état d’un chiffre d’affaires trimestriel de 13,4 millions d’euros, en hausse de 22,3%, très bien bien accueilli par le courtier Oddo, qui a relevé son opinion sur la valeur de "Neutre" à "Achat".

Rémy Cointreau a bondi de +4,2% à 62,50 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 799,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2015-16, en croissance publiée de 7,9%, mais -2,6% en organique.

L'action bioMérieux a gagné +6,6% à 108 euros, portée par le bon accueil des investisseurs à la publication des ventes du quatrième trimestre 2015 du spécialiste du diagnostic in vitro.

Carmat a bondi de 12,49% à 33,50 euros. Le quatrième patient implanté d'une prothèse du coeur artificiel de la société est décédé de complications médicales, liées à son état critique pré- et post-opératoire, mais la prothèse n'est pas impliquée dans son décès, a affirmé le groupe.

En revanche, Soitec a chuté de 5,17% à 0,55 euro alors que le fabricant de matériaux semi-conducteurs, engagé dans un recentrage sur l'électronique et lourdement endetté, a annoncé qu'il cherchait des investisseurs pour se relancer.

De l’autre côté de l’Atlantique, Wall Street a légèrement rebondi jeudi profitant également du rebond des cours du pétrole et de l’espoir de la voir la BCE assouplir d’avantage sa politique monétaire dès le mois de mars. L’indice Nasdaq Composite a fini sur une hausse symbolique de 0,01% à 4.472 points et le Dow Jones a pris 0,74% à 15.882 points. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fini en hausse de 0,52% à 1.868 points.

Ce jeudi matin, la Bourse de Tokyo a également été portée par le net rebond des cours du pétrole qui se poursuivait et par les propos du Président de la BCE. L’indice Nikkei a fini en forte hausse de 5,88% à 16.958 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0820$. Le baril de WTI, autre baromètre de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, poursuivait son rebond en s’échangeant autour de 30,80$.

A 30 minutes de l’ouverture, l’indice CAC 40 est attendu en hausse de 1,90%.

Sur le plan macroéconomique ce vendredi, les investisseurs devront composer avec les données préliminaires des indices PMI manufacturier et des services de la France à 09h00, de l’Allemagne à 09h30, de la Zone Euro à 10h00 et des Etats-Unis à 15h45. Ils pourront également suivre les chiffres américains suivants : les ventes de logements anciens à 16h00 et l’indicateur avancé du Conference Board à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le rebond de l'indice hier n'a pas été puissant mais il a été accompagné par un volume d'échanges étoffé (près de 5,2 milliards d'euros) ce qui montre l'implication des acheteurs.

Aujourd'hui, l'ouverture en nette hausse de l'indice devrait permettre de combler entièrement le gap baissier du 20 janvier, un signe encourageant à court terme. Mais l'indice va ensuite se retrouver face à ses moyennes mobiles à 10 et 20 jours (en bleu clair et bleu foncé), des courbes qui restent orientées à la baisse et qui font office de résistances pour l'indice CAC 40.

Si la configuration graphique de l'indice devrait donc continuer de s'améliorer à très court terme, le biais de moyen terme est et restera baissier tant que l'indice évoluera en dessous du niveau de résistance majeur des 4 470 points.

Nous émettons donc un avis positif pour la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 4170.00 points.

Le conseil CAC 40
Positif
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 4255.00 / 4300.00 / 4470.00
  • Support(s) : 4170.00 / 4110.00 / 4085.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : -5 % / -4 % / -0 %
  • Ecart(s) support : -8 % / -9 % / -10 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : Vers une poursuite du rebond post BCE à court terme (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

CAC 40 : Vers une poursuite du rebond post BCE à court terme (©ProRealTime.com)
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