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CAC 40 : Politique monétaire américaine, nous serons fixés ce soir

(Tradingsat.com) - C'est aujourd'hui, à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) que les investisseurs seront fixés sur les taux directeurs américains. Si un consensus s'est affermi au fil des semaines autour d'une hausse d'un quart de point du loyer de l'argent outre Atlantique, notamment en raison de la très bonne tenue du marché de l'emploi, le suspense viendra du contenu du communiqué de la Fed. Les opérateurs tenteront d'y déceler le moindre indice concernant la politique monétaire pour les mois à venir. La Réserve Fédérale maintiendra-t-elle un palier sur les taux, suffisamment sécurisant pour ne pas effrayer les marchés ?

La Bourse de Paris a fortement rebondi mardi (+3,16%), retrouvant de la vigueur après cinq jours de baisse, aidée notamment par Wall Street. L'indice CAC 40 a pris 141,33 points à 4.614,40 points, dans un volume d'échanges nourri de 4,7 milliards d'euros. La veille, il avait perdu 1,68%. Le marché s'est ressaisi dès l'ouverture puis a accéléré le rythme au fil de la journée. Il a récupéré une partie du terrain perdu ces cinq derniers jours, lors desquels il a lâché près de 6%.

Les prix du baril tentaient de prolonger le léger rebond de la veille à New York, alors que la chute récente des cours avaient déstabilisé les marchés boursiers.

Les investisseurs ont également profité d'un indicateur meilleur que prévu en Allemagne, où la confiance des milieux financiers, mesurée par le baromètre ZEW, a encore grimpé en décembre.

Sur le front des valeurs, Sanofi a signé la plus forte hausse du CAC 40 (+5,34% à 78,72 euros) après l’annonce de négociations exclusives pour échanger sa division de santé animale Merial contre l'activité santé grand public du laboratoire allemand Boehringer Ingelheim et le versement de 4,7 milliards d'euros.

Le secteur automobile a été très entouré. Les constructeurs ont profité à plein du dynamisme du marché automobile européen et de la hausse de leurs ventes. PSA Peugeot Citroën a gagné 3,26% à 15,83 euros et Renault 2,90% à 87,98 euros.

De leur côté, les équipementiers automobiles Plastic Omnium et Faurecia ont vu leur cours de Bourse s’envoler de +8,91% à 27,50 euros et +6,94% à 35,30 euros respectivement, les opérateurs saluant le protocole d’accord signé sur la cession de l’activité Automotive Exteriors (pare-chocs) de Faurecia à Plastic Omnium.

L'accalmie sur les prix du pétrole a permis au secteur des matières premières de progresser. ArcelorMittal a pris 5,55% à 3,56 euros et Total 4,20% à 42,29 euros.

NicOx (+20,08% à 8,55 euros) a enregistré la plus forte progression de tout le marché parisien dans les volumes les plus élevés depuis le 19 novembre dernier, avec 880 000 titres échangés, représentant 3,85% du capital de la société pharmaceutique spécialisée en ophtalmologie. Le titre efface ainsi la totalité de la correction qui a suivi le regroupement d'actions par 5 et le point sur les activités effectué début décembre par la société de biotechnologie.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont progressé, sans toutefois clôturer sur leur plus haut de séance, à l'image du Dow Jones (+0,90% à 17 524 points) ou du Nasdaq Composite (+0,87% à 4 995 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,06% à 2 043 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0960$. Le baril de WTI, autre baromètre de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, se négocie à 36,90$ environ.

Sur le plan macroéconomique ce mercredi, le grand rendez-vous sera naturellement celui de la publication des taux directeurs américains à 20h00, suivie à 20h30 de la traditionnelle conférence de presse de la Fed.

A suivre également aujourd'hui, une série de PMI manufacturier et service en Europe, en France et en Allemagne ce matin, un rapport officiel sur l'emploi au Royaume-Uni à 10h30, et pour les Etats-Unis, les mises en chantier de logements et permis de construire à 14h30, la production industrielle à 15h15, et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La séance d'hier n'a pas les caractéristiques d'un simple rebond technique. De part la forme de la bougie tout d'abord, en marubozu blanc, qui marque une reprise en main du courant acheteur, de la part les volumes d'échanges, tout d'abord, plus fermes que sur l'accélération baissière de lundi. Le biais baissier de court terme est momentanément cassé.

On devra s'attendre dans ces conditions à une poursuite à court terme de la prise de hauteur. Les opérateurs qui ne souhaitent pas tenter de positions acheteuses sur l'indice pourront se placer sur un certain nombre de grosses capitalisations qui ont particulièrement souffert ces dernières semaines, dans l'optique de jouer un rebond contestataire vif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 4472.00 points.

Le conseil CAC 40
Positif
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 4733.00 / 4803.00 / 5000.00
  • Support(s) : 4472.00 / 4386.00 / 4278.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : 5 % / 7 % / 10 %
  • Ecart(s) support : -0 % / -2 % / -5 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : Politique monétaire américaine, nous serons fixés ce soir (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

CAC 40 : Politique monétaire américaine, nous serons fixés ce soir (©ProRealTime.com)
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