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Bourbon : Émission obligataire hybride de 100 millions

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(CercleFinance.com) - Bourbon a annoncé ce jour la réalisation de sa première émission obligataire de cent millions d'euros sous forme de TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée.

Cette opération a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs qualifiés européens et de sociétés de gestion de portefeuille en France, s'est réjoui.

Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds propres en normes IFRS, permettent à Bourbon de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Ils donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,7% durant les trois premières années, coupon qui sera obligatoire en cas de paiement de dividendes.
'Après avoir consolidé l`actionnariat du groupe par l`OPA réussie de son actionnaire historique Jaccar Holdings en juillet dernier, nous continuons, par cette nouvelle émission de titres hybrides, à optimiser la structure de capital de Bourbon et à solidifier notre base financière en ligne avec notre plan d`action 'Transforming for Beyond'', a commenté Jacques de Chateauvieux, président du Conseil d`Administration.

L`opération a été dirigée par Oddo & Cie, conseillée par White & Case LLP et est listée sur le marché non réglementé d`Alternext.


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