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Bollore : Bolloré fixe à 14,50 euros le prix de l'action Blue Solutions

Marché : Bolloré fixe à 14,50 euros le prix de l'action Blue SolutionsMarché : Bolloré fixe à 14,50 euros le prix de l'action Blue Solutions

par Matthieu Protard et Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Le groupe Bolloré a fixé mardi à 14,50 euros par action le prix d'introduction en Bourse de sa filiale de batteries électriques Blue Solutions, soit le haut de la fourchette indicative qui avait été retenue.

Bolloré, qui a démarché les investisseurs potentiels avec une fourchette de prix comprise entre 12 et 14,50 euros par action, indique dans un communiqué que le prix de 14,50 euros donne une capitalisation boursière de Blue Solutions d'environ 418 millions d'euros.

La première cotation aura lieu comme prévu mercredi 30 octobre.

Signe de l'appétit des investisseurs, l'offre a été sursouscrite plus de dix fois, a précisé à Reuters un porte-parole de Bolloré.

"L'introduction en Bourse de Blue Solutions a rencontré un très vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux que des personnes physiques en France", indique le groupe Bolloré dans son communiqué.

Cet engouement ne doit toutefois pas masquer la réalité d'un marché des introductions en Bourse toujours en berne en France.

Selon les données de Thomson Reuters, seuls 85,8 millions de dollars (62,4 millions d'euros) ont été levés en France sous la forme de mise sur le marché depuis le début de l'année, contre 329,6 millions de dollars en 2012 et 1,4 milliard en 2009.

Quelques projets d'IPO en cours, à l'image de celle du câblo-opérateur Numericable ou du leader mondial du sol en vinyle Tarkett, pourraient néanmoins permettre au marché français de rebondir.

Comme initialement annoncé, seuls 10% du capital de Blue Solutions seront mis sur le marché. Ce pourcentage sera porté à 11% en cas d'exercice total de l'option de surallocation.

A l'issue de l'opération, les actionnaires actuels de la société, Bolloré SA et Bolloré Participations, verront leur participation descendre à respectivement 72% et 18% du capital de Blue Solutions, contre 80% et 20% actuellement.

Avec cette introduction en Bourse, le groupe Bolloré entend accélérer le développement de ses activités dans les batteries électriques et capitaliser sur le succès de son service de voitures en libre-service Autolib.

Edité par Dominique Rodriguez

Copyright © 2013 Thomson Reuters


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