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Biomerieux : Bryan Garnier n'est plus à 'achat'

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(CercleFinance.com) - Tout en remontant sa valeur intrinsèque ('fair value') de 122 à 127 euros, Bryan Garnier dégrade sa recommandation sur bioMérieux de 'achat' à 'neutre', au lendemain de ventes semestrielles solides et d'une performance absolue de 25% du titre sur les six derniers mois.

'Les fondamentaux sont bons, mais nous voyons des révisions en hausse limitées des chiffres du consensus avant les résultats semestriels attendus le 31 août, avec une probabilité qu'un relèvement d'objectif de ventes soit déjà intégré dans les cours', explique-t-il.

Bryan Garnier s'attend en outre à ce que les marges du groupe de diagnostic in vitro puissent avoir été sous pressions au premier semestre, avec les investissements réalisés non compensés par une forte adoption dans les réactifs.

'Concernant le second semestre, les incertitudes en Asie Pacifique appellent à la prudence et à un rééquilibrage du mix réactifs/instruments, ce qui devrait faire pression sur les marges', ajoute le courtier, qui opterait donc pour des prises de profits au niveau actuel.

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