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Axa : Place une émission de dette subordonnée de 1Md€

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(Tradingsat.com) - AXA a annoncé vendredi le succès le placement auprès des investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 1 milliard d’euros à échéance 2043. Le coupon annuel initial est de 5,125 %. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement anticipé en juillet 2023, puis à taux variable avec une majoration d’intérêts de 100 points de base par la suite. La marge initiale contre swap s’élève à 335 points de base. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d’ordres souscrit plus de cinq fois.

La notation des obligations est attendue à BBB pour Standard & Poor’s, A3 pour Moody’s et BBB pour Fitch.

Le règlement des obligations est prévu le 22 janvier 2013.

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée pour répondre aux critères d’éligibilité en capital Tier 2 attendus sous Solvabilité II.


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