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Axa : A placé une émission de dette subordonnée de 1Md€

tradingsat

(Tradingsat.com) - XA a annoncé à la veille du weekend avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée Reg S d’un montant de 1 milliard d’euros. La marge initiale contre swap s’élève à 225 points de base. Le coupon annuel initial est de 3,875 %. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement anticipé en octobre 2025, puis à un taux d’intérêt fixe recalculé tous les 11 ans avec une majoration d’intérêt de 100 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 20 mai 2014.

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables.

La transaction a été structurée afin de répondre aux critères d’éligibilité de la dette subordonnée à durée indéterminée dans la limite de 50% sous Solvabilité I et afin d’être éligible en capital sous Solvabilité II.


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