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Avanquest : Lance une augmentation de capital

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(CercleFinance.com) - Avanquest Software annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ('DPS') pour un montant brut de 5,9 millions d'euros.

Le prospectus relatif à cette opération a été visé par l'AMF en date du 4 juin 2014 sous le numéro 14-268.

Au cours des derniers mois, le groupe Avanquest a engagé un recentrage en profondeur sur deux marchés à fort potentiels : la création digitale personnalisée et la gestion des objets connectés.

L'augmentation de capital permettra à Avanquest d'accélérer la mise en oeuvre de cette stratégie, en renforçant en particulier les moyens alloués à la R&D et aux actions marketing.

Le groupe entend ainsi renouer avec une dynamique de croissance : il ambitionne d'atteindre le cap des 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2016-2017, avec un objectif de la rentabilité opérationnelle supérieur à 10%.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 5.946.617 actions nouvelles au prix unitaire d'un euro représentant un produit brut de 5.946.617 euros.

Chaque actionnaire d'Avanquest recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 6 juin 2014. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix d'un euro par action (soit la valeur nominale de l'action Avanquest) à raison de cinq actions nouvelles pour 18 actions existantes.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 6 juin 2014 et se terminera le 18 juin 2014 à l'issue de la séance de bourse.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 30 juin 2014. Les actions nouvelles seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la société et seront admise au plus tard le 1er juillet 2014.

BPI, IDInvest, Bruno Vanryb, Roger Tondeur, Philippe Olivier et Thierry Bonnefoi, titulaires de comptes courants d'actionnaires, détenant directement ou indirectement environ 21% du capital de la société, ont l'intention de souscrire à l'augmentation de capital, à l'issue de la période initiale de souscription, dans l'hypothèse où les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'absorberaient pas la totalité de l'émission envisagée, en application des dispositions de l'article L.225-134 du Code de commerce.

Ils pourraient souscrire par compensation de créances, notamment en vue de faciliter la réalisation de l'offre à hauteur de 75% du montant envisagé.

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