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Avanquest : Accord avec les créanciers, augmentation de capital, reprise de cotation

(Tradingsat.com) - Avanquest a annoncé vendredi soir la signature d’un accord global de restructuration avec ses créanciers, ainsi qu’un projet d’augmentation de capital d’un montant de 20 à 30 millions d’euros garanti à 75 % par plusieurs investisseurs : Pierre Cesarini et des managers du groupe d’une part et Maslow Capital Partners et un ensemble d’investisseurs qualifiés d’autre part, pour un montant total d’au moins 15 100 000 euros.

Après plus de 6 mois de négociation, les parties sont en effet parvenues à un accord portant sur l’intégralité de l’endettement de la société (qui s’élève à 19,6 millions d’euros) et le financement des nouvelles activités d’Avanquest.

Le plan de restructuration financière prévoit : le remboursement aux créanciers bancaires d’une somme forfaitaire d’environ 6,6 millions d’euros à l’issue de l’augmentation de capital, le maintien d’une dette rééchelonnée de 1,6 million d’euros remboursable in fine au 1er mai 2019, le remboursement à BPI Participations d’une somme forfaitaire d’environ 0,6 million d’euros au titre de son compte courant d’actionnaire à l’issue de l’augmentation de capital, l'abandon du solde des créances bancaires et compte courant d’actionnaires (10,6 millions d’euros), ainsi que la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant brut de 20 à 30 millions d’euros par émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.

La société indique qu'elle sera "à la fois désendettée et recapitalisée à l’issue de l’augmentation de capital projetée et de la réalisation de l’accord global" et qu'elle "retrouvera les moyens nécessaires pour continuer la stratégie entamée il y a 24 mois avec l’arrivée de Pierre Cesarini".

Celle-ci vise à recentrer les activités autour de la création personnalisée (à travers de nouveaux produits comme FreePrints) et la gestion des objets connectés (à travers de nouveaux produits comme MyDevices) tout en continuant de se désengager de ses activités non stratégiques.

"Au-delà du déploiement de la nouvelle stratégie de la société, l’ensemble des managers de la Société sont en première ligne de cette recapitalisation en investissant tous de façon significative et marquent ainsi leur confiance et leur engagement dans ce nouveau chapitre dans l’histoire d’Avanquest, lesquels se sont par ailleurs engagés à conserver pendant une période de 6 mois, les actions qui viendraient à acquérir dans le cadre de l’Augmentation de Capital. Un engagement de conservation similaire a d’ores et déjà été pris par Maslow afin de stabiliser l’actionnariat de la Société", a déclaré Pierre Cesarini, le directeur général du groupe.

La cotation des actions Avanquest, suspendue depuis le 23 mars, interviendra ce lundi 27 avril 2015.


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