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Ausy : Lancement d'une émission d'ORNANE

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(CercleFinance.com) - Ausy annonce le lancement d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 1er janvier 2021.

Cette émission porte sur un montant nominal maximum de 30 millions d'euros susceptible d'être augmenté de 15% en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.

' L'émission des Obligations a pour objet de répondre aux besoins généraux de financement du groupe ainsi qu'aux projets de développement et d'acquisitions futurs et de diversifier les sources de financement ' précise le groupe.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3% et 3,25%, payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 20% et 25% par rapport au cours de référence1 de l'action Ausy.

Le taux de conversion des Obligations est de 1 action pour 1 Obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en tant que Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé. Octo Finances agit en tant que Chef de File et Teneur de Livre Associé.

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