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Atari : De nouveaux actionnaires à la rescousse pour remplacer Bluebay

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(Tradingsat.com) - Atari a annoncé mardi l’arrivée de nouveaux actionnaires pour remplacer les fonds BlueBay, son principal actionnaires et seul prêteur. Ce dernier a en effet conclu un accord ferme portant sur l’acquisition de la totalité de ses participations dans le groupe Atari par Ker Ventures, une société holding contrôlée par M. Frédéric Chesnais, un professionnel reconnu des jeux vidéo et ancien directeur général d’Atari Interactive, et par Alden Global Capital, pour le compte du fonds Alden Global Value Recovery Master Fund.

Avec l’ouverture aux États-Unis de la procédure de Chapter 11 pour ses filiales américaines, le 21 janvier 2013, et la liquidation judiciaire avec poursuite d`activité d`Eden Games SARL, sa filiale française, le 29 janvier 2013, l’éditeur de jeux vidéo « voit là une opportunité de protéger ses activités ». Le conseil d’administration d’Atari, réuni le 1er février 2013, a donc approuvé les propositions et mesures envisagées.

Ker Ventures va acquérir auprès de BlueBay 7 451 122 actions ordinaires Atari et 291 600 Nouvelles ORANEs 2009 (donnant accès à 5 528 736 actions ordinaires Atari). Après réalisation de la transaction, Ker Ventures détiendra 7 451 122 actions ordinaires Atari, représentant 25,23 % du capital et des droits de vote d’Atari sur une base non diluée, et potentiellement, en incluant les Nouvelles ORANEs 2009, 18,96 % sur une base totalement diluée. Compte tenu de l`urgence de la situation et sans attendre la finalisation de la transaction, Ker Ventures va consentir à Atari un financement de trésorerie court terme de 250 000 euros. De son côté, le fonds Alden va acquérir le prêt senior d`environ 21 millions d’euros ainsi que les autres titres financiers convertibles détenus par BlueBay, soit 342 095 ORANEs 2009 (donnant accès à 10 019 963 actions ordinaires Atari), 152 636 ORANEs 2010 (donnant accès à 4 028 064 actions Atari) et 795 023 Nouvelles ORANEs 2009 (donnant accès à 15 073 636 actions ordinaires Atari), ainsi qu’une participation directe résiduelle de 3,95 % du capital et des droits de vote d’Atari sur une base non diluée, (et potentiellement, avec les ORANEs 2009, les Nouvelles ORANEs 2009 et les ORANEs 2010, 44,2 % sur une base totalement diluée).

Avant la réalisation de la transaction, dans le cadre des procédures de Chapter 11 ouvertes aux États-Unis, le Fonds Alden a mis à la disposition des filiales américaines du groupe Atari (Atari Inc., Atari Interactive Inc., California US Holding, Inc. et Humongous, Inc.) un financement "debtor in possession" de 5 millions de dollars dans des termes favorables compte tenu de la situation financière de ces filiales, en remplacement du financement "debtor in possession" précédemment obtenu auprès d`un autre organisme de financement.

Dans le cadre de ce financement "debtor in possession", le Fonds Alden a fait un premier prêt de 2 millions de dollars aux filiales du groupe Atari aux États-Unis. Les 3 millions de dollars restants seront mis à la disposition de ces filiales sous réserve de la levée de conditions additionnelles, notamment la décision définitive du tribunal américain au sujet de ce financement lors d’une audience devant se tenir le 14 février 2013.

Après la réalisation de la transaction, le Fonds Alden a déjà convenu de soutenir la Société en allongeant la maturité de la Facilité de Crédit et en s’abstenant de demander le paiement des intérêts y afférents jusqu`au 25 juillet 2013, soit à la date d`échéance du financement "debtor in possession". L’issue des procédures de Chapter 11 devrait être connue à cette date.

La signature de la documentation définitive de cette transaction aura lieu le 5 février 2013, et la réalisation du transfert de la participation de BlueBay devrait intervenir dans les jours suivants. En attendant, le conseil d’administration a décidé de nommer par cooptation M. Frédéric Chesnais et M. Erik Euvrard (membre indépendant) en tant que nouveaux administrateurs de la Société. Le conseil a également décidé de nommer M. Frédéric Chesnais au poste de directeur général d’Atari SA. M. Frédéric Chesnais a accepté ce poste avec une rémunération de 1 000 euros mensuels payable à la fin des procédures de faillite américaines. Enfin, M. Chesnais a été nommé en qualité de président du conseil d’administration, à compter de la date de réalisation de la transaction par laquelle Ker Ventures détiendra 25,23 % du capital de la société.

La société précise qu'ellel "s'efforcera de faire reprendre la cotation de ses actions [suspendue depuis le 22 janvier, ndlr] après la publication du chiffre d`affaires pour le trimestre clos le 31 décembre 2012 et après le déroulement des premières audiences de la procédure américaine, qui seront déterminantes quant aux perspectives du groupe". Cette reprise de cotation pourrait intervenir dans un délai de quatre à six semaines et sera annoncée avec un préavis de 48 heures.


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