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Arkema : GBL va réduire sa part dans GDF Suez

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BRUXELLES (Reuters) - Groupe Bruxelles Lambert, en quête de fonds pour diversifier son portefeuille, va réduire sa participation dans GDF Suez via une émission d'environ un milliard d'euros d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes.

Le groupe de l'homme d'affaires belge Albert Frère a précisé jeudi que le prix d'échange implicite de ces obligations ferait ressortir une prime de 20 à 25% sur le cours de référence des actions GDF Suez, qui ont clôturé à 15,145 euros mercredi.

L'émission porte sur un peu moins de la moitié des titres détenus par GBL, soit environ 54 millions d'actions GDF Suez, représentant 2,3% de son capital et des droits de vote.

Les obligations auront une échéance de quatre ans et porteront un intérêt annuel compris entre 0,375% et 1%. Les résultats du placement seront annoncés jeudi dans la journée.

GBL a déjà cédé sa participation dans la société chimique Arkema, une partie de ses actions dans Pernod Ricard et environ 400 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Suez Environnement, ce qui lui a permis de lever au total d'environ 1,4 milliard d'euros.

KBC Securities note que cette opération sur GDF Suez est inattendue mais qu'elle apportera des liquidités bon marché à GBL tout en lui permettant de réduire un investissement qui s'est avéré peu performant ces dernières années. Les actions GDF Suez ont perdu près de la moitié de leur valeur en quatre ans.

"La société se repositionne", dit son analyste Tom Simonts.

GBL précise son intention d'enregistrer dans ses comptes 2012 une dépréciation de 758 millions d'euros de sa participation de 5% dans GDF Suez, dont l'action a perdu 25% l'an dernier.

Outre sa participation dans GDF Suez, la holding belge détient 21% de Lafarge et 4% de Total.

La société belge précise qu'elle considère sa participation restante dans GDF Suez comme un actif "significatif" et qu'elle reste confiante dans la stratégie de l'énergéticien français.

"C'est dans cette perspective que GBL a choisi un instrument permettant de conserver une exposition significative à la hausse du titre tout en continuant de percevoir le dividende dont le niveau est particulièrement attractif", a déclaré Albert Frère dans un communiqué.

GBL précise qu'elle devrait communiquer les "modalités définitives de l'émission des obligations lors du pricing prévu ce jour".

De son côté, GDF Suez a déclaré que cette opération n'aurait pas d'impact sur son actionnariat, puisque GBL conservera sa participation, l'échange n'étant prévu qu'en 2017.

L'action GBL perd 0,18% à 11h GMT en Bourse de Bruxelles, alors que GDF Suez gagne 1,35% à Paris. L'indice STOXX Europe 600 des services collectifs prend 0,2% à ce stade.

Le placement est dirigé par BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, Société générale Corporate & Investment Banking et UBS en qualité de teneurs de livre associés. Rothschild agit en tant que conseil financier de GBL dans le cadre du placement.

Ben Deighton, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

Copyright © 2013 Thomson Reuters


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