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Archos : Sécurise un financement obligataire flexible de 15 M€

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(Tradingsat.com) - Archos a annoncé vendredi soir la sécurisation d'un financement obligataire flexible d'un montant maximum de 15 millions d'euros sur trois ans.

Le groupe spécialiste des tablettes et smartphones indique avoir émis, dans le cadre d'un placement privé, 100 obligations convertibles en actions (OCA) représentant un emprunt obligataire d'un million d'euros, constituant la première tranche de l'emprunt obligataire global), assorties de bons de souscription d'actions (BSA).

Archos a également émis 1 400 bons d'émission d'OCABSA (OCA et BSA ensemble) permettant d'émettre au cours des 36 prochains mois, en plusieurs tranches successives qui seront émises à la main d'Archos, 1 400 OCABSA supplémentaires représentant un montant nominal total de 14 millions d'euros.

Les OCABSA et les bons d'émission ont été intégralement souscrits par le fonds YA Global Master SPV Ltd dans le cadre du placement privé.

L'émission des OCABSA et des Bons d'Emission vise à doter le Groupe Archos des moyens financiers nécessaires pour conduire son développement dans la durée.

"L'émission des OCABSA offre des modalités de mise en œuvre plus adaptées au développement du groupe que le contrat PACEO mis en place en novembre 2013 pour une période de trois ans", indique Archos, qui s'engage à ne pas faire de demande de tirage dans le cadre du PACEO tant qu'il restera des OCA et/ou des bons d'émission en circulation.


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